其生活之艰难, 简直是闻者伤心，听者流泪。
因为日子越来越让人痛苦的晴明，头发日益减少。即使有用自家不知火推荐的生发水, 晴明也没有长出多少根头发来。
在生活和精神的双重压迫之下，晴明他，他终于黑化了！
黑化的代价是头发清空, 仿佛他出生就不配拥有那一头茂密的秀发。
黑化以后的晴明仍然到处碰壁。每当他觉得自己不行的时候，他就会走到人行道上，可是这样他依旧步行。
在将自己在异世界收复到的扫帚精和石头怪进化到最高境界之后，晴明终于苦尽甘来，拥有了一头茂密的黑色假发。
自从有了美丽的假发，他就觉得人生顺畅了起来。无论是脚踢大江山还是拳打源氏，都不过是小菜一碟。
然鹅，晴明遇到了他的敌人——鬼舞辻无惨。对方轻轻松松地就消灭了他的扫帚精和石头怪，一朝回到解放前的晴明他，他又黑化了！
他以自家舅舅玉藻前的狐狸尾巴发誓，如果他不让鬼舞辻无惨吃败仗，他舅舅他就少一条尾巴！
……反正人家有九条呢！
为了给自己的帚神哥哥和涂壁弟弟报仇，晴明踏上了报仇之路。他在机缘巧合之下进入了无惨（很可惜他至今为止也不知道鬼舞辻和无惨是两个人）的桃源乡，因为追随者鬼女的缘故差点被人家发现。
晴明本想着藏个一段时间然后炸了对方的粮仓，哪想到一个自称海神的家伙窜出来把整个岛都卷下海了。
好不容易逃出来的晴明跌跌撞撞到了川濑，本想召唤一只桃花妖给自己补补血，哪想到召唤劵摸错了，召唤了几十只鸩出来。鸩的毒羽把土地弄坏了，晴明又被人发现了鸩是他手下的妖怪。
无奈之下，他只好灰溜溜地装作官府请来的神道人，将这块土地解了毒，然后就溜了。
在经过一段时间的流离失所以后，晴明突然发现了一个惊天事实。
一个除了他以外所有人都知道了的事实。
那就是这个世界上存在鬼舞辻无惨和无惨两个人。
一时昏了脑子的晴明也不知道当时到底是谁手撕了他的扫帚哥哥和石头弟弟。
不过没关系！反正他黑化了！
于是在天时地利人和之下，他成功将两个人引入了他所构造的幻境之中。
然后就被红发的巫女削残了假发。
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无惨简直要被对方头顶发光的脑袋给亮瞎眼睛了。
冷静一下……现在打阴阳师还是打鬼舞辻？
他偷偷呼唤着自己的属下，而同一时间，鬼舞辻也在召唤自己的下属。
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