从那以后，东三省的天没再亮过。
影帝梁贤华和影后毛灵所饰演的付既明夫妇接到调派通知，离开组织大本营北上至滨城，并通过组织引荐接触到了刚留洋归国的将军之子温亭枫。
温亭枫出身权贵世家，思想却大胆新派，他的父亲守旧迂腐，为钱为权甚至不惜与倭寇为伍，企图将这个好不容易才醒悟过来的民族又重新打入封建漩涡。
“说来也是讽刺，我留洋多年，那些金发碧眼的洋人们告诉我自由和人权的可贵，而如今等我回到了自己的国家，却看到他们在这里剥夺了属于我们的自由和人权。”说到这里，温亭枫的嘴角勾起嘲讽的笑，“虚伪至极。”
付既明夫妇当即确认了这位将军之子的立场。
电影在这里分为了双线，分别从付既明和温亭枫两位男主的视角切入剧情。
付既明和他的夫人陆清玲是年少相识，彼此是惺惺相惜的爱人也是并肩作战的战友，在那样压抑的环境下，他们的感情就像是从地平线上初升的太阳，炽热且明朗，带给人无尽的希望和力量。
编剧在这里为了反映出同时代下不同类型的人物爱情，对另一外男主角的感情线做出了全然相反的安排。
留洋大少与风月女子的爱情故事，大少爷对娼妓一见钟情，不顾所有人的反对将其娶进门，这故事听着靡丽动人，实则却镜花水月，压抑绝望。
宋是组织派给温亭枫的假妻子，温亭枫负责从父亲那儿收集情报，而宋则负责将这份情报传递出去。
比起年纪较长又对彼此熟识的付既明夫妇，一个眼神就知道对方在想什么，这对年轻的假夫妻则是陌生而警惕的。
他们对彼此还有戒心，却又不得不对外扮做为爱痴狂的恩爱夫妻。
中间有段情节是将军的官员好友前来家中拜访，温亭枫和宋为做戏，在房间里“胡闹”。
其实真实情况是两个人一个坐在床上，一个坐在凳子上，隔得老远，坐在床上的亭枫在推床，坐在凳子上的在假吟。
场面尴尬且透着股冷幽默，观影席上发出阵阵笑声。
等官员终于离开，这才停了声音，松了口气转头想对亭枫说什么，却没想到他直接躺在了床上，背对着她。
不解：“少爷？你怎么了？”
床上的男人哑声说：“你先出去。”
到底是窑子里出来的姑娘，听他的声音，又看他背对自己的那稍显狼狈的模样，懂了。
她的声音实在太好听，唱歌时就很勾人，吟叫时更加勾人。
“……额，是我的责任。”她小声嗫喏，“要不我帮你纾解吧？”
背对着的亭枫忽地睁开眼，无措地咬了咬唇。
观影席又是一阵笑声。
温荔也在笑，还坏心眼地戳了戳旁边男人的胳膊。
宋砚面无表情地拍开了她的手。
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