14岁尚未觉醒魔能的弗朗西斯，被父亲断绝了供给。他被赶出庄园，独自去谋生。
15岁的弗朗西斯的美貌遭人觊觎，沦为奴隶。
直到16岁，弗朗西斯才遇到人生中的恩师，抓住他递来的机会，摆脱了不幸的命运。
到了18岁，弗朗西斯才觉醒了自己的魔能。从此，神恩大陆上多了一名神出鬼没的间谍。
弗朗西斯从小自傲于聪慧的头脑，暗中认为自己是父亲最优秀的后裔。却没想到在魔能面前，心智的作用微乎其微。现实磋磨了他的傲骨，折断了他的脊梁，又最终被他的「老师」拼凑起来。
老师不仅将他带在身边，耐心教导，更是在他觉醒了变形的魔能后，将手里的情报机构一点点都传承给他。
无心的间谍此生唯一的真心，就寄托在他的老师身上。也是因此，在黑星拍卖会的仓库里，当他遇到了塞伦这位自称「没有魔能」的美丽少年，他的心灵会被触动。
解救这位即将沦陷的少年，就好似拯救过去的自己。
只是可惜塞伦终究与他不同，他永远不会拥有魔能。那么他注定了一生如履薄冰，为这条轻贱性命而沉浮挣扎。
曾因没有魔能受苦的弗朗西斯，却成为了又一个看重魔能的拥趸。
这也是没办法的事啊。漫画中的塞伦捂着脸轻笑，意味不明地说着这样的话，仿佛在与旁白对话。
毕竟塞伦的体内，承载的是已经在漫画上看了弗朗西斯回忆杀的林成实。
得知了弗朗西斯的过去，网友们纷纷表示：
【怪不得弗朗西斯对塞伦有点特殊，在他眼中塞伦和他是挺像的。都没有魔能，都长得好看，他一定是想当塞伦的那位「老师」。】
【然而本质完全不一样啊，弗朗西斯是真的在绝境中被「老师」拯救，塞伦完全是靠演技忽悠了弗朗西斯救他吧。我深深怀疑即使弗朗西斯当初没救塞伦，塞神也有一万种方式摆脱困境。】
【不过既然官方点出了弗朗西斯和塞伦「相似」，那大概还是有联系的?现在显然小林老师设计弗朗西斯这个人物就是对标塞伦的，两人的人生可能有对照之处。】
【塞伦的过去还没揭秘过，这里不会是伏笔吧?塞伦其实也是贵族出身之类的?】
【有可能诶!塞伦懂得很多知识，有些连作为王室的影都不懂。而且之前在皇宫里做画家的时候，体现出塞伦对奢靡的生活非常习惯的一面。
说到这个我就心疼，如果有条件，塞伦可是超级娇生惯养。在鲛人国那会，不爱吃的饭菜尝了一口就不动了，每天都要穿新做的时髦衣服，去哪里都要搞跟着好几个人的大排场。要用宝石研磨的颜料，在阳光最好的时段作画。就连王室公主都不怎么给面子。
我总觉得那是真正的塞伦，可是现在为了复活亚瑟，他吃糠咽菜，在沙子里摸爬滚打，又遭受弗朗西斯的压榨。真的心疼。】
【同，希望一切结束之后塞伦回去鲛人国继续做画家，感觉只有王室才养得起他。】
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